业务痛点
从真实业务问题出发，明确 AI 可以带来的改进。
1
客户信息四处分散
录音、文档、聊天记录和个人笔记缺少统一入口，新成员难以快速建立完整客户认知。
2
一线经验随人流失
优秀顾问的行业理解、沟通话术和风险判断停留在个人脑中，团队难以复用。
3
项目进度靠人工汇总
周报和阶段进展需要反复询问与整理，管理者难以及时看到阻塞和下一步。
4
资源协同缺少全局视图
人员能力、负荷和项目需求没有连接，临时调配依赖熟人和经验判断。
解决方案概述
助手支持上传音频、TXT 和 DOCX，通过语音识别与 AI 信息抽取生成九维客户知识包，并要求人工确认不确定项和证据。确认后的内容进入客户时间线与阶段看板，同时沉淀到场景机会库、话术库、FAQ 和风险库；系统还可基于项目动态生成周报，结合人员资源池查看能力与负荷，形成从客户认知、商机沉淀到项目推进的统一工作台。
核心功能
围绕业务场景拆分的能力模块。
多源资料接入
支持音频、TXT 和 DOCX 等资料进入统一客户与项目工作台。
九维客户知识包
从资料中整理客户背景、需求、关键人、机会、风险、行动项等九类信息。
事实边界与人工确认
仅依据原始资料生成，不确定内容标记待确认并保留证据线索。
客户时间线
按时间串联拜访、决策、材料和行动项，快速回看客户变化。
商机阶段看板
按阶段查看机会状态、负责人、下一步和风险，支持持续推进。
团队知识资产
将机会场景、话术、FAQ 和风险经验沉淀为可搜索、可复用资产。
AI 一键周报
汇总项目动态、完成事项、阻塞和下周计划，减少人工重复整理。
人员资源池
展示人员能力、项目经历和负荷，辅助跨项目资源匹配与调配。
9 维
客户知识结构
5 分钟
客户速览
减少 80%+
资料整理（方案口径）
全流程
项目协同